2024年5月30日,电子板块强势回暖,存储器、GPU、国家大基金等概念纷纷走强,截至10:23,信息技术ETF持仓股芯源微、国科微、鹏鼎控股涨超4%,5G通信ETF重仓股立讯精密涨3.62%。
目前来看,电子板块迎来多重催化:
国家大基金3期成立,产业链持续受益
消息面上,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“国家大基金三期”)于2024年5月24日成立,注册资本达3440亿元,超过了一期(987.2亿元)、二期(2041.5亿元)注册资本的总和。平安证券认为,大基金三期注册资本超市场预期,鉴于前两期大基金撬动的地方政府资金、私募股权基金等社会资金规模远超大基金本身的募集规模,大基金三期的成立将进一步推动关键领域的国产化进程。
多家机构表示,大基金一期主要目标是完成产业布局,二期主要成果是提高设备、零部件以及材料的国产化率;随着人工智能迅速发展,算力领域或将成为第三期大基金的重点支持领域。
xAI强势助攻英伟达,算力芯片需求爆发
近日,马斯克的AI初创企业xAI计划推出一台超级计算机,并已成功向投资者筹集60亿美元资金,据透露,这台用英伟达旗舰产品H100连接的芯片组将是当今最大GPU集群的4倍,要支撑下一代人工智能聊天机器人Grok的庞大算力需求,需要使用多达10万个英伟达H100 GPU,强大的采购需求有望进一步提振算力芯片的市场预期。
晶圆制造龙头扩产,验证电子产业复苏
算力芯片需求火爆,产业链深度受益。近日晶圆制造龙头台积电表示,AI需求强劲,预期AI芯片需求年成长2.5倍。据预测,2024年台积电的3nm产能将较去年增长300%,但仍难以满足客户需求,为此台积电不断扩张产能,预计2024年将在全球建设5座晶圆厂和2座先进封装厂,据规划,到2026年,CoWoS生产线的年复合增长率将超过60%,到年底产能将是2023年的4倍。SoIC产能将比2023年增长8倍,年复合增长率高达100%。
相关ETF:
信息技术ETF,为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具,截至4月30日,该ETF科技龙头概念暴露度高达92%,此外,在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机,把握信息技术红利,且个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。
5G通信ETF,是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF
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